メモリーの供給不足が2030年まで続く可能性がある。SK hynixは2026年第3四半期の決算で、AI用データセンターの拡大に製造能力が追いつきにくいと予測した。Samsungも供給逼迫を指摘し、2027年のHBM供給枠はすでに顧客へ割り当てたと説明している。ただし、一般消費者向けRAMがすべて店頭からなくなるという意味ではない。
SK hynixの説明には2つの異なる情報がある。ひとつは、先端製造の難しさや新工場建設にかかる時間から2030年まで需要超過が続くとの予測。もうひとつは、2029年までのDRAMとHBMの生産枠が、締結済みの契約と現在交渉している具体的な注文を合わせると実質的にほぼ埋まるという見通しだ。
SK hynixの2029年の受注状況と2030年の見通し
SK hynixの説明には2つの異なる情報がある。ひとつは、先端製造の難しさや新工場建設にかかる時間から2030年まで需要超過が続くとの予測。もうひとつは、2029年までのDRAMとHBMの生産枠が、締結済みの契約と現在交渉している具体的な注文を合わせると実質的にほぼ埋まるという見通しだ。
つまり、2029年までのすべての製品が正式契約で売れたわけではない。締結済みの長期契約は2027～2028年の能力の50％超に相当する。残りは交渉中の分もあり、状況に応じて調整できる。2030年という期間も確定ではない。
Samsungは2027年のHBM供給枠を割当済み
Samsungは10月29日の決算説明で、2027年のHBM供給分を価格・数量の交渉後にすべて割り当てたと発表。大口顧客から追加要請も届いている。HBM4の販売増とサーバー向けDDR5需要の強さも強調した。ただし市場全体の供給逼迫については主に2028年までと見込んでいる。
AI需要がPC向けDDR5にも影響する理由
HBMは主にAI処理用のアクセラレーターなどで使う高帯域幅メモリーだ。デスクトップPCへ直接取り付けるDDR5とは異なる。しかし工場、設備や製造能力などの資源を共有する部分もあり、AI向け製品の優先度が高まると他市場に影響し得る。
PCを増設する人にとっては、DDR5の価格が高止まりしたり、在庫にばらつきが出たりする可能性がある。ただし決算の見通しから個別のメモリー製品の価格上昇幅は算出できない。販売店の在庫や容量、速度、セールにも左右される。
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今RAMを買うべきか、2027年まで待つべきか
すぐ必要なら販売価格とマザーボードの対応規格を確認したい。急がない場合は複数の店舗の価格推移を追い、2027年になれば必ず安くなると決めつけない方がよい。2030年は予測上の期限であり、正常化する確定日ではない。
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