Los chips de IA chinos podrían ganar suficiente peso como para dejar a Nvidia, AMD y otros fabricantes extranjeros fuera de la mayor parte del mercado chino antes de que termine 2026. Una previsión de TrendForce calcula que las soluciones desarrolladas en el país asiático podrían cubrir el 90% de la demanda de aceleradores de inteligencia artificial de alta gama.
El pronóstico llega mientras las primeras unidades de la GPU H200 de Nvidia empiezan a entrar en China bajo las condiciones fijadas por Estados Unidos. Tencent y ByteDance ya habrían recibido 10.000 unidades cada una durante las últimas semanas, aunque Pekín ha pedido que estos chips se utilicen en Hong Kong y no en la China continental.
TrendForce prevé que China podrá cubrir con chips propios el 90% de su mercado de aceleradores de IA de alta gama antes de acabar 2026.
China limita el uso de las GPU H200
La Administración estadounidense ha autorizado a Nvidia a enviar hasta 100.000 chips H200 a determinados clientes chinos, siempre que no existan sospechas de que vayan a destinarse a aplicaciones militares y que se cumplan los requisitos de seguridad establecidos. Estas condiciones han retrasado la llegada de los aceleradores al país.
Las unidades recibidas por Tencent, ByteDance y otras compañías no tendrían como destino directo el territorio aduanero continental. El Gobierno chino ha indicado que deben enviarse a Hong Kong, cuya situación aduanera permite mantenerlas fuera de la frontera continental. La medida encaja con el objetivo de reducir la dependencia de proveedores extranjeros en un área considerada estratégica.
Huawei y Cambricon parten con ventaja
La previsión de TrendForce dibuja un escenario especialmente complicado para Nvidia, AMD y Broadcom dentro de China. Si las empresas tecnológicas del país sustituyen la mayoría de los aceleradores importados por diseños nacionales, los fabricantes extranjeros perderían una parte importante de uno de los mercados con mayor demanda de hardware para inteligencia artificial.
Huawei y Cambricon Technologies aparecen entre las compañías chinas mejor posicionadas. Ambas han ampliado su presencia gracias a las restricciones estadounidenses a la exportación y al impulso regulatorio de Pekín. Moore Threads y Enflame también forman parte del grupo de empresas que aspiran a cubrir la demanda local.
El principal interrogante no está únicamente en el rendimiento de estos aceleradores, sino en la capacidad industrial para fabricarlos en el volumen que necesita el mercado chino. China continúa por detrás de Estados Unidos y sus aliados en fotolitografía, por lo que aumentar la producción de chips avanzados seguirá siendo un desafío.
Un pronóstico que todavía debe confirmarse
Que las compañías chinas puedan prescindir de las GPU más potentes de Nvidia dependerá de dos factores: que sus diseños mantengan un nivel competitivo y que los fabricantes nacionales consigan producir suficientes unidades. La previsión de alcanzar el 90% de cuota propia antes de terminar 2026 apunta a una transformación acelerada, pero no constituye todavía un resultado garantizado.
Si se cumple, China podría mantener el crecimiento de sus servicios de inteligencia artificial con hardware nacional y reducir notablemente el efecto de las restricciones estadounidenses. Para los fabricantes extranjeros, el riesgo sería perder presencia en el país no solo por las limitaciones de exportación, sino también por la consolidación de una alternativa local.
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